Lugu sellest kuidas poiss nimega Jack vahetas lehma mesilase, hiire ja põrnika vastu. Mesilasel, hiirel ja põrnikal oli võime inimestele head tuju luua. Ühel päeval kuulis Jack, et kuninga tütar pole seitse aastat naernud ning ta otsustas õnne proovida, et kas tal õnnestub kuningatütar naerma saada. Selleks kasutas ta hiire, mesilase ja põrnika abi.