Sadko mängis oma guslil nii imeliselt, et Merekuningas kutsus ta enda paleesse esinema. Merekuninga palees toimus parajasti suur pidusöök. Sadko alustas mängu ja kuningas tantsu. Aga kui kuningas tantsis algas merel suur torm. Näkineidudel õnnestus Sadko pillimäng lõpetada ja nad aitasid noormehe koju tagasi.