Kuningas ja tema tütar Anna elasid õnnelikult, aga kord juhtus nende lossi kaunis naine oma tütre Kate´ka. Naine justkui nõidus kuninga ära, ilusat Annat ta aga lausa vihkas. Naine kasutad nõidust ja Anne pea muutus lamba omaks. Anne ja Kate põgenesid lossist ning jõudsid teise kuningriiki. Selle kuninga poeg põdes mingit salapärast haigust. Tänu Kate nutikusele päästeti prints haldjate needusest ja ka Anna sai oma ilu tagasi.