Kuningapoeg armun printsessi, kes on kurja loitsija vang. Noormees otsustab tütarlapse vabastada. Teel olles kohtab ta kolme meest. Esimene suudab end nii pikaks venitada, et näeb üle metsa, teine suudab venida nii laiaks, et lausa meri mahub tema kõhtu, kolmas aga on nii terava nägemisega, et ta peab kogu aeg sidet silmil kandma, muidu paneb maailma põlema. Mehed jõuavadki loitsija lossi ja see annab neile ülesanded. Kui mehed suudavad kolm ööd printsessi valvata, nii et hommikuks ta kadunude ei ole, võib kuningapoeg piiga endaga kaasa viia. Prints oma kaaslastega saab sellega hakkama.