Kuri padišahh käsib lapseootel tütarlapse hauakambrisse kinni panna. Seal sünnitab tütarlaps poja, kellest kasvab tugev noor mees nimega Gurzod. Pahatahtlik padidišahh koos oma vesiiriga mõtleb Gurzodile aina keerulisemaid ülesandeid. Noormees saab nende kõigiga hakkama. Toob ussikuninga tütre sõrmuse, tapab koletusuure tondi, vabastab emalõvi.