Õde-venda lähevad metsa marjule ja jäävad ööseks metsa. Öösel varastab õekese kuri nõid Sööjatar ja viib oma koopasse. Vennake asub õde otsima. Talle tuleb appi metsakuningas Tapio ja sinipiiga Tellervo. Tellervo võlulaeka abil vabastatakse õeke kurja nõia koopast.