Maissi on väike poiss ja ta kardab koeri, nii suuri kui väikeseid, sõbralikke ja vähem sõbralikke. Et koerahirmust üle saada, paneb Maissi ema naabri terjer Bossele ette klounimaski. Bosse pole enam üldse hirmus, isegi siis mitte kui mask koera koonu eest ära kukub. Nüüd mängib Maissi meeleldi Bossega.