Tsaaril oli kolm poega. Ühel ööl nägi tsaar unes lumivalget hobust, kes kihutab ühe hetkega kolm korda ümber maailma. Ta saatis pojad seda otsima. Kolm poega läksid kõik ise suunas. Noorim sattus oma teel hiidude majja ning hiidude ema abiga püüdis tsaaripoeg ratsu kinni. Ratsuga mööda ilma sõites leidis noormees kuldse sule ja korjas selle üles. Noormees sattus tsaaririiki, kus tsaari mehed ta kinni pidasid. Tsaar käskis poisil otsida üles olend, kellele see kuldne sulg kuulub. Noormees läkski seda otsima ning oma hobuse käest sai tsaaripoeg teada, et see kuulub merede valitseja tütrele. Ratsu õpetas poissi, kuidas see neiu kinni püüda ning noormees seda ka tegi. Turul kohtas ta oma kahte vanemat venda, kes said tema peale kadedaks ja üritasid vennast lahti saada. Hobuse ja neiu abiga aga sai noorim tsaaripoeg nendest võitu ning vana tsaar ajas vanemad pojad riigist välja.