Jahimees koos poegadega oli terve päeva jahti pidanud, kuid kätte polnud midagi saanud. Mehed hakkasid sööma, nende juurde tuli võõras, kes tahtis ka nende lõunast osa saada. Võõras osutus Vanapaganaks, kes sõi ära jahimehe pojad ja koerad ning lubas ka mehega sama teha, kui see taeva all lendavat kotkast ühe lasuga maha ei lase. Jahimeest aitas metsavaim ning kõik lõppes õnnelikult.