Sõdurpoiss satub tinast linna, kust lahkudes antakse talle kaasa kaks võlueset - särk, mille kandjat ei pea ükski müür, ja mõõk, mida vibutades saab võitmatu väe kokku kutsuda. Nende abil õnnestub sõdurpoisil võita vanakurja vägesid, kuid viimaks saab vanakuri võluesemed oma valdusesse ja surmab poisi. Tinast linna asukad äratavad sõduri ellu, aitavad tal moonduda kord hobuseks, kord õunapuuks ja viimaks pardiks ning vanakurja üle lõpliku võidu saavutada.