Tsaar saatis oma kolm poega otsima noorusõunu ja eluvett. Noorim- tsaaripoeg Ivan jõuab tsaaritar Sinisima juurde, kust leiab nii eluvee kui noorusõunad. Tagasiteel päästab Ivan oma vanemad vennad nõidusest, aga vennad on Ivani peale kadedad ning lükkavad noormehe kuristikku. Ivan pääseb sealt välja kotka seljas lennates, keda peab toitma lihaga. Tsaaripoeg Ivan jõudis lõpuks koju ja abiellus Sinisilmaga.