Tsaar Dadon jäi vanaks, aga naaberriikide valitsejad üritasid pidevalt tema maid vallutda. Tähetark andis Dadonile kuldse kuke ning rääkis, et see pöörab ennast just selles suunas kust sõjavägi peale tungib ja hakkab siis kõvasti kirema. Nüüd oli tsaaririigis elu mõnus, kukk teavitas vaenlastest ning rahvas elas rahus. Paar aastat hiljem kires kukk taas ida suunas, tsaar saadab oma pojad sõjaväega asja uurima, kui need enam tagasi ei tule, läheb ise. Lahinguväljalt leiab ta oma surnud pojad ja imelise telgi, millest väljub silmipimestav kaunitar. Tsaar võtab neiu kaasa. Linna jõudes tuleb talle vastu tähetark, kes soovib neiut endale, kade tsaar muidugi ei nõustu sellega ja tapab vanamehe. Karistuseks lendab tornitipust alla kuldne kukk ning lööb nokaga tsaari surnuks.