Tsaar abiellus noorukese ketrajaga, aga õed olid kadedad ning kui tsarinna sünnitas poja valetasid nad tsaarile, et sündis ebard ning ema ja laps heideti tünniga merre. Tsarinna jõuab pojaga tühja saar randa, kus nad näevad kuidas luik võitleb kotkaga, noormees päästab luige. Tänutäheks kingib luik tsarinnale ja tema pojale linna. Tsaaripoeg võttis endale nimeks vürst Kvidoon. Kaupmehed sattusid saarele ja selat edasi rännates tsaar Saltaani juurde. Kuulnud imelisest linnast ja imedest mis selles linnas on - orav, kes purustab kuldseid pähkleid, lainetest läljuvatest kolmekümnest sangarist ja luigest, kellest saab imeilus neiu - otsustab tsaat Saltaan ka seda saart külastada. Sinna jõudes kohtub ta oma naise ja vürst Kvidooni - oma pojaga.