Haldjas karistab kahte venda, kes oma venda Abdullahit reedavad ja tappa püüavad, moondades nad koerteks. Kui vennad on piisavalt karistust kandnud, annab haldjas neile inimese kuju tagasi. Vennad ei ole oma südames aga paremaks muutunud, jälle tärkab neis kadedus Abdullahi vastu ning nad püüavad teda tappa. Nende kurjus ei jää valitseja ees saladusse ja oma mustade tegude eest kaotavad nad hoopis ise elu.