Kuninganna ei salli oma võõrastütart Maryt ja laseb nõial tema pea lamba peaks moondada. Mary õde Maureen läheb õega koos laia maailma, et mingit rohtu leida. Nad satuvad kuningalossi, kus prints on haige. Maureen lubab printsi juures öösel valvata, selgub, et prints on nõiutud ja käib öösiti nõidadega tantsimas. Tantsupeol kuuleb Maureen, kuidas ta printsi ja õe nõidusest vabastada saaks ning Maureen teebki nii.