Kuri võõrasema sunnib meest lapsi metsa eksitama. Angiolino ja Angioletta kaotavadki kodutee. Angiolino joob hoiatusest hoolimata allikast ja muutub koeraks. Nad saavad peavarju ühe vanaeide juures, kes ei lase õel ja vennal kokku saada. Vanaeit nuumab koeraks moondunud Angiolinot, õde saab aru, et vanaeit kavatseb venna ära süüa ja tõukab nõia keevasse vette. Sellega pääseb nõidusest ka haldjas, kes purskkaevu oli vangistatud ning muudab Angiolino jälle inimeseks. Õde-venda lähevad tagasi koju, kus võõrasema enam ei ole.