Tsaaripoeg Ivan andis oma kolm õde naiseks kotkale, kullile ja kaarnale. Ivanil hakkas üksi igav; läks õdesid otsima, teel kohtas imeilusat kuningannat Marja Morevnat. Ivan võttis kuninganna endale naiseks. Kuninganna keelust hoolimata avas Ivan ühe kambri ukse, kambris oli Surematu Koštšei, kes varastas Marja Morevna endale. Ivan leidis naise ja nad põgenesid, kuid Surematu Koštšei sai nad kätte ning surmas Ivani. Õed said teada, et vend on surnud ning pistrik, kotkas ja kull äratasid Ivani ellu. Ivan läks Baba-Jagaa juurde, et see talle kiire hobuse annaks. Linnu, lõvi ja mesilase abiga õnnestus Ivanil nõia antud ülesanded täita. Ivan võttis hobuse ja läks oma naisele järgi. Surematu Koštšei hakkas neid taga ajama, kuid hobune surmas Surematu Koštšei ning Ivan ja Marja Morevna pääsesid.