Hiiglane Angus on väga üksildane. Tema sõber, tüdruk nimega Morag, soovitab Angusele naine võtta. Kotkalt saab Angus teada, et ühel saarel elab vallaline hiiglaseneiu. Ema oli aga hoiatanud, et Angus merest eemale hoiaks. Angus otsustab riskida ja ujub vaala abiga saarele. Vees kahaneb ta kasv poole võrra. Hiiglaseneiu põlgab Anguse ära. Angus ujub tagasi ja kahaneb veel poole võrra. Nüüd on ta inimesesuurune ja võtab naiseks Moragi.