Kuninga uus naine on kuninga tütre Sametpõse peale kade, laseb talle lamba pea nõiduda. Tema tütar Katherine ja Sametpõsk põgenevad lossist. Leiavad ühes palees peavarju, vastutasuks lubab Kathrerine haiget printsi valvata. Prints on nõiutud ja käib öösiti haldjate peol. Seal kuuleb Katherine haldjate käest, kuidas tema õde ja prints terveks saaksid ning Katherine toimibki vastavalt kuuldule. Kõik on rõõmsad, prints abiellub Katherine`iga ning printsi noorem vend Sametpõsega.