Noorim tütar palub isalt laadakingiks Finist Jahikulli sulge, õed naeravad tema üle. Sulg muutub uhkeks noormeheks; ta õpetab neiule, kuidas sule abil soovida. Õed on kadedad, panevad teravad noad noorima õe aknale. Kui Finist Jahikull tahab öösel aknast sisse lennata, vigastab ta ennast. Neiu läheb noormeest otsima. Baba Jagaa ja tema õed aitavad neiut. Viimaks jõuab neiu kohale; tema peigmees on abiellunud aga tsaaritariga. Nõiamooridelt saadud esemete abil kaupleb neiu tsarinnalt loa Finist Jahikulli korra näha. Tsarinna annab noormehele unerohtu. Neiu pisar aga äratab noormehe, kes taaskohtumise üle väga rõõmustab ning nad abielluvad.