Tsaaripoegadel oli käes aeg naist võtta. Noorim, Ivan, sai naiseks konna. Tsaar pani naised proovile ning kõige tublim oli alati Ivani naine, kes oli konnaks moondatud Tark Vassilissa. Ivan põletas Vassilissa konnarüü ära, kuid nii ei saanud nõidus lõppeda, Vassilissa pidi Surematu Koštšei juurde minema. Ivan sai Baba-Jagaa käest nõu, kuidas Surematut Koštšeid surmata. Ivanil õnnestuski oma naine vangistusest päästa.