Õde-venda, Aljonuška ja Ivanuška, läksid laia ilma rändama. Ivanuškal tekkis suur janu ja õe keelust hoolimata jõi ta järvest ning muutus kitsetalleks. Aljonuška ja tall sattusid tsaari aeda ning tsaar ja Aljonuška abiellusid. Nõid meelitas Aljonuška endaga kaasa ning vangistas ta merre, ning läks tema asemel lossi elama. Tall käis aina mere ääres õega rääkimas, tsaar järgnes tallele ning aitas Aljonuška merest välja tõmmata. Ivanuška sai tagasi inimeseks ja kuri nõid surmati.