Tulilind käib tsaari aias õunu söömas. Tsaar saadab kolm poega Tulilindu otsima. Hunt sööb noorima, Ivani, hobuse ja vastutasuks jääb teda teenima. Hunt annab nõu, et Ivan võtaks vaid Tulilinnu, mitte kuldpuuri, kuid Ivan võtab ka puuri ja valvurid tabavad ta. Vastutasuks nõuab sealne tsaar, et Ivan tooks talle kuldlakaga hobuse. Hunt annab nõu, et Ivan võtaks vaid hobuse, mitte kuldvaljaid, tsaaripoeg võtab ka valjad ja valvurid ärkavad. Sealne tsaar nõuab, et Ivan tooks talle tsaaritar Jelena Imekauni naiseks. Ivan ja Jelena armuvad ning tänu hundi võluväele läheb Ivan koju koos hobuse ja linnuga. Vennad leiavad öösel Ivani koos Jelena, hobuse ja linnuga; nad muutuvad kadedaks ja tapavad Ivani. Hunt äratab Ivani ellu. Tsaar neab kaks vanemat poega ära; Ivan ja Jelena abielluvad ja elavad õnnelikult.