Elevandipoeg erineb teistest elevantidest, sest on sinist värvi. Ta tüdineb sellest, et teised ta üle naeravad ja läheb mere äärde. Seal märkab ta erilist, tiibklaverikujulist pilve.Nad saavad pilvega sõbraks ja Elevandipoeg läheb pilvega sõitma.