Kuningas palub kolmel pojal selgitada, kes varastab õunapuult kuldseid õunu. Kaks vanemat poega ei kuula rebase nõuandeid. Noorem kuningapoeg saab rebasega sõbraks ja võtab tema nõuandeid kuulda. Rebane aitab kuningapojal leida kuldlindu, kuldhobust, kuldsest lossist ilusat kuningatütart, eemaldada mägi kuningalossi eest. Ometi satub kuningapoeg mitmel korral vangikongi ja kukub kaevu. Ja ikka aitab rebane ta hädast välja. Tänuks vabastab kuningapoeg rebase nõidusest.