Vennad teevad nõiaga lepingu, et jäävad elu lõpuni tema juurde tööle. Õde pakub end vendade asemele ning nõid annab talle üle jõu käivaid töid teha, millega õde imelehma abiga toime tuleb. Saabub noormees, kes soovib neiut naiseks võtta, nõid proovib kosilast petta ja oma tütreid naiseks anda, kuid kosilane tunneb lõpuks ikkagi õige neiu ära.