Vend joob nõiutud vett ja muundub kitseks, kelle eest õde hoolitseb. Kuningas kohtub kitse jälitades õega ja võtab ta endale naiseks. Kui kuningannal sünnib poeg, tuleb ta kuri võõrasema koos oma tütrega lossi ning koos tapavad nad noore ema. Oma tütre sokutab naine aga kuninganna asemele. Öösiti hakkab kuninganna vaim käima last toitmas, kuningas juhtub selleda nägema ning päästab nii oma naise nõidusest. Kuri võõrasema saab oma karistuse.