Vanamehel on kolm poega, kes käivad kordamööda ilmas õnne otsimas. Kaks vanemat poega jäävad oma õnnest ilma, kolmas poeg aga toob koju mitmeid imeasju. Nende abil saab ta endale naiseks tsaaritütre ja elab õnnelikult elu lõpuni.