Karjapoiss kaotab lehma ära ja saab peremehe käest keretäie. Metsas kadunud lehma otsides kutsub üks hall mehike ta endale karjaseks, karjatama peab poiss vaid ühte härga. Härg annab talle nõu minna kuningriiki, mille kuninga tütar on nõiutud. Ta õpetab, kuidas kuningatütart nõidusest vabastada. Poiss vabastab tüdruku, saab tolle endale naiseks ja viimaks päästab ka härja, kes osutub kuninga aastate eest kadunud pojaks.