Elavad kord imeilusad õde-venda. Tsaari poeg näeb venda metsas küttimas, too kiidab, et õde on temast veel ilusam. Tsaari poeg tahab õde omale naiseks. Vend peab mitu kavalat trikki korda saatma, et õde nõusse saada. Viimaks asuvad nad tsaari juurde teele, kuid nõid Sööjatar muudab õe mustaks pardiks ja läheb ise tema asemel tsaari pojale. Õel õnnestub siiski koera abil endast märku anda, tagasi inimeseks muunduda ja tsaari poja naiseks saada. Sööjatar saab teenitud palga, tema viimsest needmisest tekivad aga ussid, maod ja kihulased inimesi kiusama.