Vana mees saatis oma kolm poega kolme ülesandega laia ilma - kes on aasta pärast kõige paremini riides, kes leiab kõige parema hobuse ja kes abilellub kõige nägusama neiuga. Vanemad vennad pidasid noorimat tossikeseks, aga isa antud ülesannetega sai just tema kõige edukamalt hakkama. Noormehe abiliseks oli emand kassike, kes kolme aasta pärast nõidusest vabanes ja ilusaks neiuks muutus.