Noormees saab vanalt naiselt kolm apelsini. Ühe apelsini seest välja tuleva kuldjuukselise tütarlapsega tahab noormees abielluda. Kuri nõid moondab tütarlapse linnuks, et noormees hoopis tema enda naiseks võtaks. Peaaegu nii juhtubki, pulmapäeval lendab noormehe aknale aga lind, kes kurvalt laulab. Märgates linnu tiiba torgatud nööpnõela, tõmbab noormees selle välja ning lind muutub jälle tütarlapseks. Neiu ja noormees abielluvad.