Kolm kuningapoega - Husein, Ali ja Ahmed - armuvad oma kaunisse onutütresse. Kuningas otsustab onutütre naiseks anda pojale, kes tüdrukule kõige suurema teene teeb. See proovilepanek jääb tulemusteta, sest vendade kingid osutuvad võrdväärseks - Husein leiab lendava vaiba, Ali võlutoru, millega näeb igale poole ja Ahmed võluõuna, mis ravib kõik haigused. Kõiki neid esemeid läheb vaja, et päästa surma suust haigestunud onutütar. Kuningas korraldab teise jõuproovi, milleks on vibulaskmine, noorima venna Ahmedi nool lendab nii kaugele, et seda ei leita ning kuningas otsustab tüdruku Alile naiseks anda. Oma noolt otsides satub Ahmed kokku ebamaiselt ilusa haldja Pari Banuga, nad abielluvad ja asuvad elama erakordselt rikkasse haldjamaailma. Ahmed külastab ka oma isa. Salakaval nõid ja vesiir keeravad aga kuninga poja vastu üles. Ahmed pääseb temale seatud lõksust ning karistada saavad need, kes kurja sepitsesid.